北京6月9日訊硅烷科技(838402.BJ)今日股價下跌，截至收盤報13.01元，跌幅1.06%，總市值42.24億元。

昨日，硅烷科技發(fā)布《2023年度向特定對象發(fā)行股票募集說明書(草案)》，本次發(fā)行募集資金總額不超過100,000.00萬元（含100,000.00萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬將募集資金全部用于以下項目：年產(chǎn)3500噸硅烷項目、四期3500噸/年硅烷項目、補(bǔ)充流動資金。

本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股，每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采取向特定對象發(fā)行A股股票的方式，公司將在取得北京證券交易所審核通過并獲得中國證監(jiān)會同意注冊的文件規(guī)定的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。

(資料圖)

本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格為不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過97,398,477股（含本數(shù)），最終發(fā)行數(shù)量上限以中國證監(jiān)會注冊批復(fù)的發(fā)行數(shù)量上限為準(zhǔn)。如所得股份數(shù)不為整數(shù)的，對于不足一股的余股按照向下取整的原則處理。

本次發(fā)行的對象為包括中國平煤神馬集團(tuán)在內(nèi)的特定投資者。其中，中國平煤神馬集團(tuán)擬以現(xiàn)金方式參與本次發(fā)行股份的認(rèn)購，認(rèn)購數(shù)量不低于本次擬發(fā)行股份數(shù)量的20%（含本數(shù)），最終認(rèn)購股份數(shù)由中國平煤神馬集團(tuán)和公司在發(fā)行價格確定后簽訂補(bǔ)充協(xié)議確定。

除中國平煤神馬集團(tuán)之外，本次發(fā)行的其他對象為符合中國證監(jiān)會及北京證券交易所規(guī)定的法人、自然人或其他合法投資組織；證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認(rèn)購。

中國平煤神馬集團(tuán)承諾其認(rèn)購的本次發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。其他發(fā)行對象認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行已確定的發(fā)行對象為中國平煤神馬集團(tuán)，中國平煤神馬集團(tuán)為公司控股股東。中國平煤神馬集團(tuán)本次參與認(rèn)購資金來源于其自有資金。本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至募集說明書（草案）出具之日，公司控股股東為中國平煤神馬集團(tuán)，實(shí)際控制人為河南省國資委。中國平煤神馬集團(tuán)現(xiàn)直接持有公司19.55%的股份，通過首山化工和首創(chuàng)化工間接持有公司35.35%的股份，合計持有公司54.90%的股份。

按照本次發(fā)行上限97,398,477股測算，若中國平煤神馬集團(tuán)認(rèn)購本次發(fā)行數(shù)量的20%計19,479,695股，本次發(fā)行完成后，中國平煤神馬集團(tuán)直接及間接持有公司股份的比例為46.84%，仍為公司的控股股東，河南省國資委仍為公司的實(shí)際控制人。因此，本次向特定對象發(fā)行股票不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

關(guān)于本次發(fā)行的目的，硅烷科技表示，進(jìn)一步提升公司電子級硅烷氣的生產(chǎn)能力，為公司業(yè)務(wù)的快速發(fā)展提供流動資金支持。

硅烷科技發(fā)布的前次募集資金使用情況報告顯示，根據(jù)公司2021年11月12日公司第二屆董事會第二十次會議及2021年12月2日召開的2021年第三次臨時股東大會決議、并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會2022年9月2日《關(guān)于同意河南硅烷科技發(fā)展股份有限公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2025號）的核準(zhǔn)，公司已公開發(fā)行人民幣普通股股票8,996.6465萬股（超額配售選擇權(quán)行使后）。本次發(fā)行募集資金總額509,210,191.90元，扣除承銷費(fèi)和保薦費(fèi)43,331,150.17元后的募集資金為人民幣465,879,041.73元，已由中國銀河證券股份有限公司于2022年9月22日、2022年10月28日存入公司開立中信銀行平頂山分行營業(yè)部。

硅烷科技于2022年9月28日在北交所上市，發(fā)行價格為5.66元/股。硅烷科技的發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中國銀河證券股份有限公司，保薦代表人為梁奮、李雪斌。

星環(huán)科技實(shí)際募資凈額比原擬募資少13412.1萬元。硅烷科技于2022年9月22日披露的招股書顯示，公司募集資金投入額60,000.00萬元，計劃用于硅烷裝置冷氫化系統(tǒng)技改項目、500噸/年半導(dǎo)體硅材料項目、補(bǔ)充流動資金。

硅烷科技發(fā)行費(fèi)用合計3,868.43萬元（超額配售選擇權(quán)行使前）；4,333.11萬元（超額配售選擇權(quán)全額行使后）。中國銀河證券股份有限公司獲得保薦承銷費(fèi)用3,112.77萬元（超額配售選擇權(quán)行使前）；3,577.46萬元（超額配售選擇權(quán)全額行使后）。

2022年，硅烷科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.53億元，同比減少32.16%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.89億元，同比增長149.64%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤1.86億元，同比增長180.97%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-9439.49萬元，上年同期為-4744.75萬元。

2023年一季度，硅烷科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.61億元，同比減少1.34%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5768.64萬元，同比增長8.21%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤5690.66萬元，同比增長8.55%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-1573.58萬元，上年同期為5015.13萬元。