北京3月15日訊 深圳證券交易所上市審核委員會(huì)2023年第10次審議會(huì)議于3月14日召開(kāi)，審議結(jié)果顯示，蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司（簡(jiǎn)稱“三聯(lián)鍛造”）符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過(guò)會(huì)的第61家企業(yè)（其中，上交所和深交所一共過(guò)會(huì)48家，北交所過(guò)會(huì)13家）。

三聯(lián)鍛造本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為安信證券股份有限公司，保薦代表人為李揚(yáng)、琚澤運(yùn)。這是安信證券今年保薦成功的第2單IPO項(xiàng)目。此前，1月19日，安信證券保薦的蘇州天脈導(dǎo)熱科技股份有限公司過(guò)會(huì)。

(資料圖)

三聯(lián)鍛造主要從事汽車鍛造零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司主要產(chǎn)品為汽車鍛造零部件，應(yīng)用于對(duì)零部件機(jī)械性能和安全性能要求較高的汽車動(dòng)力系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)以及懸掛支撐等系統(tǒng)。

截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，公司共同實(shí)際控制人為孫國(guó)奉、張一衡、孫國(guó)敏、孫仁豪。孫國(guó)奉與孫仁豪系父子關(guān)系，孫國(guó)奉與孫國(guó)敏系兄弟關(guān)系，孫國(guó)奉、孫國(guó)敏與張一衡系舅甥關(guān)系。孫國(guó)奉直接持有公司26.91%的股份，系公司第一大股東，任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；張一衡直接持有公司26.77%的股份，任公司董事；孫國(guó)敏直接持有公司26.77%的股份；孫仁豪直接持有公司1.92%的股份，任公司副總經(jīng)理；孫國(guó)奉擔(dān)任三聯(lián)合伙的執(zhí)行事務(wù)合伙人，可實(shí)際支配三聯(lián)合伙所持有的公司4.10%股份的表決權(quán)。孫國(guó)奉、張一衡、孫國(guó)敏和孫仁豪實(shí)際控制公司86.47%股份的表決權(quán)，能夠?qū)竟蓶|大會(huì)和董事會(huì)產(chǎn)生重大影響。

三聯(lián)鍛造本次擬在深交所主板公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)2,838萬(wàn)股，發(fā)行股票數(shù)量不低于本次發(fā)行后公司總股本的25%，均為公開(kāi)發(fā)行的新股，公司原有股東不公開(kāi)發(fā)售股份。

三聯(lián)鍛造擬募集資金43,468.18萬(wàn)元，用于精密鍛造生產(chǎn)線技改及機(jī)加工配套建設(shè)項(xiàng)目、高性能鍛件生產(chǎn)線（50MN）產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢的主要問(wèn)題：

1.2021年?duì)I業(yè)收入及毛利率問(wèn)題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料，發(fā)行人2021年?duì)I業(yè)收入為92,925.95萬(wàn)元，其中對(duì)第一大客戶舍弗勒的銷售收入為23,643.11萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)95%。報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人向舍弗勒銷售產(chǎn)品的毛利率分別為17.64%、15.66%、8.64%、14.94%。

請(qǐng)發(fā)行人：（1）結(jié)合交貨方式、驗(yàn)收程序等情況，說(shuō)明在交付模式和寄售模式下對(duì)舍弗勒銷售收入的確認(rèn)是否符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定，與發(fā)行人其他客戶是否存在明顯差異；（2）結(jié)合價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制、同行業(yè)可比公司等情況，說(shuō)明2021年向舍弗勒銷售產(chǎn)品的毛利率大幅下降的原因及合理性。同時(shí)，請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。

2.產(chǎn)業(yè)變革影響問(wèn)題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料，新能源汽車銷量快速增長(zhǎng)帶來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)的變革。報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人來(lái)自新能源汽車的產(chǎn)品收入分別為329.70萬(wàn)元、512.18萬(wàn)元、2,360.42萬(wàn)元、2,283.66萬(wàn)元,占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為0.65%、0.87%、2.74%、5.18%。

請(qǐng)發(fā)行人：結(jié)合新能源汽車對(duì)燃油汽車的替代、合格供應(yīng)商準(zhǔn)入機(jī)制、研發(fā)能力等情況，說(shuō)明汽車產(chǎn)業(yè)變革對(duì)發(fā)行人業(yè)務(wù)的影響及發(fā)行人的應(yīng)對(duì)措施。同時(shí)，請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)：

無(wú)

2023年上交所深交所IPO過(guò)會(huì)企業(yè)一覽：